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下半年,我國無縫鋼管市場將震蕩上行
發布者:admin  發布時間:2017/7/22 14:20:10  點擊:1082

下半年,我國無縫鋼管市場將震蕩上行

2017-07-20 中國鋼鐵新聞網 

中國冶金報 中國鋼鐵新聞網

張萌 李衛衛


上半年,我國無縫鋼管行情呈現“W”形走勢,市場價格變化不大,年中市價基本回歸到年初水平。大部分鋼管廠及貿易商上半年總體仍有利潤。臨近年中,無縫鋼管生產企業成交受阻,加上管坯價格拉漲,致使我國無縫鋼管廠利潤下降,壓力逐漸增大。從宏觀層面看,上半年全球經濟無好轉跡象,歐美經濟持續動蕩、石油價格持續走低、“雙反”調查愈演愈烈,致使我國無縫鋼管出口形勢不容樂觀。而我國無縫鋼管產量仍處高位,行業利潤轉好使得產量有回升跡象,國內供大于求矛盾依然明顯,產品同質化、低端化和惡性競爭仍較嚴重。在目前的市場行情下,影響下半年無縫鋼管行情的主要因素無疑是成本、需求、產能、環保政策等基本面的因素。

上半年,我國無縫鋼管行情更多體現的是被動跟隨整體鋼市的走勢。

注:點擊可看大圖,下同。


根據上半年鋼材市場行情(見表1)估算,我國1月~5月份無縫鋼管產量約1139萬噸,同比增長7.03%;出口約162.44萬噸,同比下降26.13%;進口約6.6萬噸,同比下降19.61%。預計下半年國內無縫鋼管市場價格整體將呈現震蕩上行的走勢。


價格:上半年兩輪拉漲 

年中與年初持平


自今年初至年中,全國無縫鋼管平均價格降幅不大。以上海無縫鋼管市場ф108mm×4.5mm的無縫鋼管售價為例,其1月初的售價為4250元/噸,6月底的售價為4300元/噸,上半年最大價差為550元/噸。2月份春節過后,無縫鋼管價格跟隨大宗鋼材品種價格走勢大幅拉漲,漲勢持續到3月底,漲幅達到6.79%。隨后,無縫鋼管市場行情進入下行通道,一直持續至6月初,跌幅約9.02%。6月下旬,在國內鋼市庫存偏低的情況下,無縫鋼管價格快速上漲,基本漲至年初價位。2015年至今無縫鋼管價格走勢如圖1。


上半年無縫鋼管價格的兩輪拉漲,多與環保限產和取締“地條鋼”政策有關聯。其中,在第一輪上漲行情中,環保限產的作用更為明顯,而第二輪上漲行情與市場過于謹慎、社會庫存偏低及淘汰“地條鋼”有關。

具體來看,上半年無縫鋼管的兩次拉漲主要以普管為主。石油等專用管方面,本年度“三大油”(中石油、中石化、中海油)招標數量較去年同期增長約15%,一定程度上造成了市場上普管產量的減少。自今年3月份至年中,市場中小口徑無縫鋼管資源偏緊,尤其是大型無縫鋼管企業投放市場的資源較去年同期下降明顯,對無縫鋼管市場售價有一定支撐作用。

總體來看,今年除石油行業及工程機械行業用管需求量尚可外,機械、電力和煤炭行業用管量均處于偏少的狀態。


產量:上半年增長明顯

 三季度將繼續增長 四季度會有所下降


上半年,無縫鋼管價格波動相對較窄,且油井管需求有所增長,確保了上半年無縫鋼管產量的增長。根據山東、天津及江蘇地區調研數據,估計1月~5月無縫鋼管總產量為1139萬噸,較去年同期增長約7.03%。下半年,我國鋼材及無縫鋼管行情在去產能及第四季度供暖季限產預期下,廠家及貿易商獲利仍有保障,再加上油田補庫需求的支撐,無縫鋼管企業生產積極性較高,進而確保我國無縫鋼管產量較去年同期有所增長。據了解,下半年尤其是第三季度,大型鋼管廠生產石油專用管訂單仍較滿,再加上整體鋼價向好,預計第三季度無縫鋼管產量將維持高位增長,第四季度隨著需求及出口的轉弱,無縫鋼管產量將有所下降。


分地區來看。據估算,1月~5月份,山東地區無縫鋼管產量約為275萬噸,江蘇、天津地區無縫鋼管產量分別約為225.5萬噸、121萬噸,這3個地區產量合計約621.5萬噸,占全國總產量的54.57%。預計后期,山東、江蘇及天津地區仍是我國無縫鋼管的主產區。


出口:上半年大幅下降

下半年將持續下降


出口方面,隨著全球經濟復蘇緩慢以及石油、煤炭等能源價格的回落,再加上我國無縫鋼管重點出口地區——中東也實施反傾銷措施,下半年出口形勢不容樂觀。雖然目前我國無縫鋼管市場價格較往年走高,但是今年上半年針對我國無縫鋼管進行的“雙反”調查仍有增無減。現階段,我國無縫鋼管的主要出口國集中在東南亞、中東、北非及南美地區部分國家。因此,預計下半年我國無縫鋼管出口或將持續下降,全年出口量或降至380萬~390萬噸。


分品種看。2017年我國無縫鋼管出口仍以石油天然氣道無縫鋼管、石油天然氣鉆探無縫鋼管、地質鉆套無縫鋼管、鍋爐管以及其他無縫鋼管品種為主。其中,石油天然氣道無縫鋼管1月~5月份累計出口量為80.92萬噸,累計出口金額為6.31億美元,折合780.21美元/噸,單價較去年同期提高25.44%;石油天然氣鉆探無縫鋼管累計出口量為44.22萬噸,累計出口金額為3.99億美元,折合903.36美元/噸,單價較去年同期下降4%;地質鉆套無縫鋼管累計進口量為0.48萬噸,累計金額為732.25萬美元,折合1525.43美元/噸,單價較去年同期提高11.51%;鍋爐管累計出口量為4.04萬噸,累計金額為0.82億人民幣,折合2039.83美元/噸,單價較去年同期提高31.35%。由以上數據可以看出,我國無縫鋼管大部分品種出口單價均有所提高,其中鍋爐管出口單價上漲幅度最為顯著,其次是石油天然氣道無縫鋼管。

分國別來看。1月~5月份,我國無縫鋼管排名前3位的出口國為科威特、阿爾及利亞和韓國,我國向科威特累計出口13.78萬噸,向阿爾及利亞累計出口11.52萬噸,向韓國累計出口10.53萬噸無縫鋼管,對以上3個國家的出口量占總出口量的22.06%。由此來看,我國無縫鋼管出口國家仍以產油國及貿易中轉國為主。(見表2)


進口方面,1月~5月份,我國無縫鋼管進口量約為6.60萬噸,較去年同期下降19.61%。從2015年中開始,我國無縫鋼管進口量呈現窄幅下行走勢。隨著我國無縫鋼管生產技術的進步和國內市場競爭的加劇,我國有實力的無縫鋼管企業加大了產品的開發力度,以謀求更高的利潤,提升競爭力。近幾年我國無縫鋼管進口量持續下降,預計2017年下半年進口量隨著需求的回升或將好于上半年,但全年進口量低于去年的概率較大。從進口國來看,日本、德國、法國、意大利和美國仍是我國無縫鋼管進口的主要國家。


預測:表觀消費有望繼續增長

下半年行情整體將震蕩上行


1月~5月份,國內無縫鋼管的表觀消費量為1055.83萬噸,與去年同期相比增長15.64%。上半年,我國無縫鋼管的表觀消費量呈震蕩態勢,但1月~5月份無縫鋼管累計表觀消費量較去年同期大幅增長,可見國內新增產能呈現擴大態勢。而從下半年國內外經濟形勢來看,無縫鋼管表觀消費量有望維持增長。

下半年,國內無縫鋼管市場整體需求尚可,油田補庫需求使得大型管廠第三季度合同大多有保障,因此第三季度中小規格產品市場售價相對堅挺,但大口徑產品市場競爭依舊激烈,受成本影響將較為明顯。國內鋼市在去產能、供暖季環保及基礎建設的支撐下,第三、第四季度國內鋼價上漲動力較強。盡管部分地區電弧爐生產有所抬頭,但仍難以扭轉目前建筑鋼材供應下降過快的狀況。

筆者認為,下半年國內無縫鋼管市場行情仍將受成本及大宗鋼材價格的影響。隨著需求的減少及出口市場的低迷,第四季度國內無縫鋼管供應量面臨上升的壓力。預計下半年國內無縫鋼管市場價格整體將呈現震蕩上行的走勢,但到第四季度末,因需求減少和貿易商采購謹慎,市場價格存在較大幅度下跌的風險。



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